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摘 要：来自世界各地的企业进军东盟这一有望成为增长中心的地区，由此带来竞争的加剧，加之世界经济的不确定性和中断风险不断加剧，在此背景下，企业如何发挥自身优势，把握东盟不断变化的需求和数字化发展的步伐，基于对当地的深入了解创建新业务，快速做出决策，并与当地合作伙伴开展合作变得愈发重要。
关键词：东盟、供应链、多样化、政策、贸易战、脱碳、人权要求
一、ASEAN在国际贸易中的存在感不断增强
过去几十年间，域外企业在东南亚的生产和分销网络不断发展壮大。尤其值得注意的是，在生产工序层面形成了一个非常精细的国际分工体系。在包括东盟各国和中国在内的整个东亚地区，基于各国在生产成本、技术能力和产业集聚方面的比较优势，已建立起一套跨境生产分工体系（图）。
在“垂直分工”中，上游工序生产零部件或中间产品，跨境运输后，在下游工序中加工和组装，最终形成成品。例如，需要先进技术的零部件生产由日本或韩国负责，而将中国制造的零部件组合在一起的劳动密集型组装工序由泰国和老挝等新兴国家负责。另一方面，将同一工序设立在多个地区的“水平分工”中，根据市场需求和收入水平的不同划分市场，例如在中国生产高端产品，在越南生产廉价商品。
过去，这种分工体系是企业追求最佳工厂选址、构建高效生产与销售网络的结果。企业会考虑物流成本、劳动力成本、技术水平和市场准入等因素，并结合各国的产业政策，构建了一个区域性的供应链。
然而，这种跨境的、分散的分工网络也面临着多样化的风险。地缘政治紧张局势、政治动荡、全球疫情、自然灾害，甚至美国等主要国家的贸易和关税政策都可能导致供应链中断或瘫痪。进军东盟的企业在构建网络时一直注重效率，但近年来，这些企业也需要应对风险分散和确保韧性等挑战。
力求构建灵活的供应链以规避风险
在东盟各国，受外企投资和政策激励的推动，主要产业的生产不断发展，并作为全球基地，对全球市场的出口正在不断扩大。本专题重点关注以下主要产业：
（1）电子与ICT（信息通信技术）零部件
智能手机等电子产品的生产正在不断扩大。例如，从2010年左右起，韩国三星公司在越南扩大了手机的生产和出口，同时随着零部件供应商进军东盟市场，零部件出口也随之增长。此外，自2010年代后半期以来，EMS（合同制造）企业加强了个人电脑等产品的出口导向型生产。在半导体与电子零部件领域，印刷电路板(PCB)和模块生产基地的建设尤为突出。在泰国，中国大陆和台湾地区的企业正在扩大对PCB和电子零部件领域的投资。
（2）汽车与电动汽车（EV）
在东盟国家的汽车产业集聚方面，泰国和印度尼西亚已成为两大生产基地，并建立了完善的生产体系。泰国在包括汽车供应商在内的产业基础设施方面具有压倒性的集聚优势，而日本的汽车和零部件制造商是这一集聚优势的核心推动力。近年来，随着东盟电动汽车（EV）市场的逐步崛起，EV生产和电池相关产业的引资竞争愈发激烈，中国的比亚迪、长城汽车（MD）等企业已开始在泰国本地生产，竞争环境也在发生变化。
（3）纺织与服装
在劳动密集型产业的纺织业中，自2000年以来，中国的生产基地不断加强，但在东南亚，越南、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚等国家，凭借当地低廉的劳动力成本和各国之间签订自由贸易协定（FTA），也不断扩大生产基地。近年来，各大品牌为了摆脱对中国的依赖，已经开始将缝纫厂和配套原材料制造商扩展到越南等地，中国台湾地区和韩国的合成纤维制造商也纷纷加入了这一趋势。
（4）矿产资源
印度尼西亚拥有全球最大的镍储量，作为其“下游政策”的一部分，印尼禁止出口镍原料，以便在本国内加工提炼矿产资源，提高其附加值。为应对这一政策，中国企业投资兴建并投产了镍精炼厂，从而扩大了镍产品的出口。
二、不断变动的营商环境
即使在贸易秩序动荡的背景下，东盟仍然是全球供应链的重要基地。下面将探讨在世界经济的不确定性和中断风险不断加剧的背景下，东盟各国采取的战略、产业政策与外资吸引政策，此外，还将讨论东盟竞争环境的变化。
在考察东盟地区的供应链时，了解全球贸易秩序变化中的东盟地位以及各国的目标至关重要。在中美竞争加剧、俄乌冲突以及中东局势等背景下，全球经济的不确定性和分裂风险持续上升。开展国际业务的企业必须应对地缘政治风险、可持续性、数字化和劳动力短缺等挑战。其中，地缘政治风险对全球供应链的影响尤为显著。传统的以“低成本、短交付期、集中化的高效生产”为前提的时代正迎来转型，企业被要求重组其供应链，以确保在面临中断风险时具有韧性。