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摘要：根据中国汽车工业协会(CAAM)发布的数据，2023年中国汽车销量同比增长12.0%至3009.4万辆，连续三年增长，并首次突破了3000万辆大关。新能源汽车（NEV）和出口引领整体市场的增长。

关键词：新能源、出口、内需、燃油车、国产化

根据中国汽车工业协会(CAAM)发布的数据，2023年中国汽车销量同比增长12.0%至3009.4万辆，连续三年增长，并首次突破了3000万辆大关（见图1）。具体来看，乘用车销量增长10.6%至2606.3万辆，商用车销量增长22.1%至403.1万辆。2023年汽车产量增长11.6%至3016.1万辆。

图1：中国汽车销量变化

来源：中国汽车工业协会、CEIC

新能源汽车和插电式混合动力汽车份额不断扩大，增幅显着

2023年，新能源汽车（NEV）继续引领整体市场。NEV销量同比增长37.9%至949.5万辆，尽管较去年（增长93.4%）增长速率有所放缓，但仍保持较高增长率，占总销量的31.6%（见图2）。

在NEV中，纯电动汽车（BEV）增长24.6%至668.5万辆，插电式混合动力汽车（PHEV）增长84.7%至280.4万辆。直到2022年，BEV的增长一直推动着NEV的整体增长，但到2023年，BEV和PHEV的的保有量分别增加了132万辆和128.6万辆，基本持平。2024年1～4月，BEV同比增长12.4%至294万辆，增速继续放缓，而PHEV增长86.5%至111.5万辆，增速加快。

根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（CPCA）统计数据，2023年各厂家NEV乘用车销量中，比亚迪以270.6万辆位居第一，同比增长50.3%；特斯拉以60.4万辆位居第二，增长37.3%；第三名是广汽埃安新能源汽车（AION，以下简称广汽AION），增长76.7%至48.4万辆；第四名是吉利汽车，增长54.0%至46.9万辆；第五名是上海通用五菱汽车（上汽、美国通用汽车、柳州五菱汽车的合资企业），增长3.6%至45.8万辆。

NEV大幅增长的同时，燃油车等非新能源汽车增长3.1%至2059.9万辆。尽管这是六年来的首次增长，但增速仍远低于总体增速。

图2：新能源汽车占汽车销量的份额

出口世界第一，但内需疲软

根据CAAM的数据，2023年中国汽车出口量（不含二手车）同比增长57.9%至491万辆，超过日本（约442万辆），成为全球第一大汽车出口国。此外，根据中国海关统计数据，NEV的出口量也大幅增长，其中BEV增长64.1%至154万5,832辆，PHEV增长46.4%至138,314辆（均为乘用车）。

根据CAAM基于中国海关统计数据的分析，中国整车出口第一大目的地是俄罗斯，出口量为90.9万辆，其次是墨西哥，出口量为41.5万辆，比利时排名第三，出口量为21.7万辆。澳大利亚和英国均以21.4万辆位居第四。其中，向俄罗斯的出口量较上年的16.2万辆增长了五倍多。

CAAM的报告指出，汽车出口增长的主要原因包括：（1）新冠疫情受控，海外需求逐渐恢复；（2）乌克兰问题，全球供应短缺；（3）中国品牌汽车质量和竞争力提升；（4）为了响应政府促进海外投资的政策，中国汽车制造商正在加速向海外扩张和开拓市场。

根据中国海关统计数据，2023年BEV乘用车（HS870380）第一大目的地是比利时，出口量同比增长19.1%至175,437辆；其次是泰国，出口量为156,670辆，约为去年的两倍；第三名是英国，出口量增长31.3%至125,314辆；第四名是菲律宾，出口量增长68.6%至115,666辆；第五名是西班牙，出口量以92,399辆的数量增长约2.3倍。美国排名第25位，出口量下降16.5%至12,401辆，而日本仍排名第27位，增长53.9%至11,968辆。

与强劲的出口相比，2023年中国国内的汽车销量同比增长6.0%至2518万辆，为6年来首次增长，但需求复苏仍有限。国内销量较2017年的峰值（2799万辆）减少了约280万辆。2023年汽车销量较上年增长的部分（323万辆）中，55.7%（180万辆）归因于外部需求的增加。

外资企业持续陷入苦战

根据CAAM的统计数据，从2023年各国厂商乘用车销量份额来看（见图3），中国厂商的份额同比增长6.1个百分点，达到56.0%，连续第三年份额在50%以上。

外资企业中，德系车占17.8%（比上年下降1.8个百分点），日系车占14.4%（下降3.4个百分点），美系车占8.8%（下降0.6个百分点），韩系车占1.6%（与上年持平），法系车占0.5%（下降0.3个百分点）。除了韩系车外，其他车的市场份额均有所下降，其中日系车的下降幅度最大。

图3：各国厂商在中国乘用车销量中所占的份额

外国车企陷入苦战的一个主要原因是NEV转型的延迟。根据CAAM统计数据，中国品牌占NEV乘用车销量的80.6%。

汽车生产设备开工率呈下降趋势

从中国汽车生产设备开工率来看，最新数据显示，2022年中国汽车生产设备开工率为64.1%。过去10年，2013年至2018年维持在70～80％，2016年达到81.6%。然而，该比例在2019年降低至63.9%，此后一直保持在60%的低位区间（见图4）。

另据报道，2023年NEV乘用车产能达到了1346万辆，但有观点认为开工率维持在57.47%。从2023年各车企的NEV乘用车生产设备开工率来看，比亚迪（BYD）为159.7%，广汽AION为138.9%，两者均超过100%，而长安汽车的开工率为37.5%，可见各厂商间差异较大。

图4：中国汽车生产设备开工率

海外生产扩大

继2022年之后，中国厂商在2023年继续在海外扩大生产。3月，比亚迪在泰国的工厂破土动工，这是比亚迪首个海外乘用车生产基地。该工厂产能为15万辆，计划于2024年投产。此外，7月该公司宣布在巴西建设大型生产基地，12月又宣布在匈牙利建设欧洲首个纯电动汽车组装工厂。

5月，广汽集团宣布在马来西亚启动全散件组装（CKD）生产项目，产能可达5万辆。此外，7月，广汽集团宣布在泰国建立工厂。

5月，上汽集团与正大集团（Charoen Pokphand Group）在泰国启动新能源汽车产业园建设。推动纯电动汽车核心零部件本土化生产。

11月9日，长安汽车在泰国举行了首个海外工厂的奠基仪式。第一阶段工厂的年能为10万辆，预计将于2025年投产。第二阶段工厂建成后，年总产能将达到20万辆。

2024年汽车销量预计增长3%以上

CAAM指出，中国汽车产业面临三个问题：（1）利润率低；（2）国际市场不确定性带来的管理风险；（3）认证、标准、财务方面的问题。

（1）国内市场的供需缺口导致出现了非理性价格竞争，使得某些规模以上的汽车制造业利润率为5％，低于各行业5.8%的平均水平。
（2）提到了欧盟政策的不确定性等问题。
（3）指出了由于中国和其他国家的认证和标准存在差异，出口需要更长时间来进行认证，增加了成本，同时，由于全球流动性下降，新兴国家资本流出压力加大，导致外汇市场发生较大变化。

CAAM预测，2024年汽车销量将同比增长3%以上，超过3100万辆，其中NEV为1150万辆。汽车出口量将达到550万辆。

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【视角】2023年中国汽车销量首次突破3000万辆，但内需疲软——新能源汽车带动出口创历史新高